аудовская Аравия произвела фурор на рынке госдолга

аудовская Аравия произвела фурор на рынке госдолга

172
0

Саудовская Аравия, столкнувшаяся с бойкотом со стороны Уолл-стрит и международных инвесторов в прошлом году и вынужденная перенести выход на биржу государственной нефтяной компании Saudi Aramco, смогла восстановить свою репутацию на мировых рынках.

Дебютное размещение долларовых облигаций Aramco, заявки на которые собирались 8 и 9 апреля, встретило рекордный спрос со стороны инвесторов — более 100 млрд долларов.

Это сделало продажу бондов, с помощью которой королевство намерено привлечь инвестиции в план модернизации экономики, крупнейшей в истории развивающихся стран. Более того, сделка стала одной из немногих в мире в ходе которых спрос на корпоративные облигации превышал бы 100 млрд долларов.

Аramco рассчитывала привлечь 10 млрд долларов, рассказали The Wall Street Journal источники в банковских кругах. Но из-за ажиотажного спроса увеличила объем размещения до 12 млрд.

По данным «Интерфакса», компания разместила 5 выпусков евробондов. Объем 3-летнего транша составил 1 млрд долларов, 5-летнего — 2 млрд. Также были размещены транши со сроками обращения 10, 20 и 30 лет объемом 3 млрд долларов каждый.

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.

Накануне размещения Saudi Aramco впервые за 30 лет раскрыла показатели финансовой отчетности по международным стандартам.

По итогам 2018 года ее чистая прибыль составила 111,1 млрд долларов и стала рекордной в мире.

Saudi Aramco вдвое опередила Apple (60 млрд долларов) и почти втрое все крупные российские нефтяные компании вместе взятые. «Роснефть» (549 млрд рублей), ЛУКОЛЙ (621 млрд рублей), «Газпром нефть» (376,7 млрд рублей), «Сургутнефтегаз» (828 млрд рублей) и «Татнефть» вместе заработали 39 млрд долларов.

По сравнению с 2017 годом (75,9 млрд долларов) прибыль Saudi Aramco выросла на 48%, если сравнивать с 2016-м — более чем в 8 раз.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ